Kunden-Onboarding mit Notion: Prozesse smart automatisieren
Vom ersten Kontakt zum fertigen Projekt-Dashboard: So automatisierst du dein Notion Onboarding effizient für eine entspannte Zusammenarbeit.
Autor: Vontobel
Auf die Steuererklärung hin erreichen uns vermehrt Fragen, wie sich Einkommen und Vermögen optimieren lassen. Ein unerwartet einfacher Weg, um Steuern zu sparen, sind ironischerweise die Steuern selbst.
Als Schulden gelten nicht nur Hypotheken, Lombardkredite oder ein Darlehen, sondern auch Steuerschulden, die per Ende Jahr ausstehend waren. Das ist zum Beispiel bei der direkten Bundessteuer der Fall, die in den meisten Kantonen erst im Folgejahr fällig wird.
Die Expertin Myriam Isenring von Vontobel erklärt dir im Video, wie das funktioniert und welche Unterschiede es zwischen den Kantonen gibt.
Für Fragen oder eine unverbindliche Beratung wende dich bitte an
Frau Rebekka Gaegauf
Executive Director, Senior Relationship Manager Wealth Management
E-Mail: rebekka.gaegauf@vontobel.com
Telefon: +41 58 283 51 13
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Vom ersten Kontakt zum fertigen Projekt-Dashboard: So automatisierst du dein Notion Onboarding effizient für eine entspannte Zusammenarbeit.
Ich hab Make, Zapier, n8n und Lindy versucht. Immer hing irgendwo was. Bis ich aufhörte zu kämpfen – und anfing zu coworken.
Noch unentschlossen bei KI? Verständlich. Aber wer heute zögert, steht morgen hinten an. Hier ist dein Einstieg.