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MANDAT-IN

Frauen & Finanzen Fianzberatung für Frauen… denn oft ist das Gespräch mit einer Fachfrau genau das Richtige.

Natürlicher Wandel Ihrer Lebenssituation. Jede Frau ist ein Individuum mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen. Es liegt in der Natur des Lebens, dass sich diese in den verschiedenen Lebensphasen ändern. Wir streben andere Ziele an und setzen unterschiedliche Prioritäten. Wer seine Finanzen im Griff haben will, hat viele Fragen. Es bedeutet keineswegs, sich nur um Geldanlagen zu kümmern, sondern dazu gehören auch Fragen über die Vorsorge und die Regelung des Nachlasses, dies alles unter Berücksichtigung der rechlichen und steuerlichen Aspekte.

Finanz- und Pensionsplanung. Planen Sie schon oder träumen Sie noch? Umfassende Analyse Ihrer finanziellen Situation und Aufzeigen der Konsequenzen bei Änderungen im Lebenszyklus (Konkubinat, Heirat, Erwerb von Wohneigentum, Pensionierung). Sie erhalten einen detaillierten Finanzplan mit einer übersichtlichen Darstellung der aktuellen Situation und einen massgeschneiderten Massnahmenplan – zur Erreichung der persönlichen Ziele!

Finanzberatung. Bei der Themenberatung beleuchte ich ein einzelnes Thema und zeige Ihnen entsprechende Handlungsmöglichkeiten auf – mit Entscheidungsgrundlagen (BVG-Rente oder Kapital, steuerlich optimierte Auszahlung von Vorsorgegeldern, Konkubinat vs Ehe).

Vorsorge. Die Vorsorge basiert auf dem 3-Säulen-Prinzip. Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit oder Unfall, wie auch der Tod sind an Leid kaum zu übertreffen. Wenn als Folge noch Geldsorgen dazukommen, verschlimmert sich die Lage. Nur wer seine Situtation kennt, kann die richtigen Schritte einleiten und sich gegen die finanziellen Konsequenzen absichern. Nicht zu vergessen sind die Patientenverfügung und der Vorsorgeauftrag.

Kosten. Das Honorar ist eine Investition in Ihre Zukunft! Das Erstgespräch ist in der Regel kostenlos wie auch die Besprechung der Planung. Ich arbeite auf Honorarbasis, mit Kostendach. Massgebend ist immer der effektive Arbeitsaufwand.

Versicherungsberatung. Neutral und unabhängig, auf Sie zugeschnitten. Beratung für Privatkunden und KMU – sowie deren Umsetzung. Um Ihnen einen bestmöglichen Service zu bieten, bin ich keiner Gesellschaft verplichtet – sondern lege Wert auf eine unabhängge, transparente und lösungsorientierte Beratung. Die Kosten decke ich mit den Courtagen, die von den Versicherungs-Gesellschaften vergütet werden.

Vorteile und Mehrwert. Ziel der Beratung ist die ganzheitliche Analyse Ihrer Situation. Sie optimieren, gewinnen Sicherheit, entlasten sich und behalten den Überblick – Sie entscheiden und sind frei in der Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen!

Die Fachseminare richten sich an Firmen, Verbände und Institutionen.

Budgetberatung für Privatpersonen in verschiedenen Lebensphasen und -Situationen.

Über mich. Kompetenz, Integrität, Kontinuität. Aufgrund meiner langjährgen Erfahrung und Know-how im Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsbereich biete ich Ihnen Gewissheit, eine fachlich qualifizierte Spezialisten zur Seite zu haben.

Warum MANDAT-IN? Es ist mir ein besonderes Anliegen, auf Ihre Ziele, Wünsche und Bedürfnisse einzugehen. Sie stehen im Zentrum meiner Beratung.

  • Qualität in allen Dienstleistungen ist eine meiner strategischen Erfolgsfaktoren.
  • Leidenschaft, Initiative und Kreativität sind mein Antrieb.
  • Zuverlässigkeit. Ich halte Wort, schaffe Verbindlichkeiten und Vertrauen – mit Verständnis und Empathie.
  • Initiativ. Ich suche den Dialog, höre zu und packe an.
  • Netzwerk-Partner. Bei Bedarf stütze ich mich gezielt auf das spezialisierte Fachwissen.

Bewilligung/Aufsicht & Verbände

  • FINMA Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
  • FPVS FinanzPlaner Verband Schweiz 
  • ASDA Schweizeriche Vereinigung der diplomierten Versicherungsfachleute

Kurz-Biographie mit Berufserfahrung sowie Aus- und Weiterbildungen finden Sie auf meiner Homepage www.mandat-in.ch   

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